Клео - охотница Клана Падающей Воды. Из-за плохого отношения с соплеменниками, решает сбежать из клана. Сама того не осознавая забегает на территорию племени N и встречает там кошку N. Кошка грубо встречает чужеземку, но в итоге кошки не плохо ладят, начинают в тайне встречаться каждый день.